Automatisiere deine Finanzberatung mit Vinlivt und Make.

Mit der Vinlivt & Make Integration kannst du deine Finanzberatung automatisieren und Vinlivt mit über 1.000 Apps und Tools verbinden. Erstelle intelligente Workflows, synchronisiere Daten automatisch und reduziere manuelle Aufgaben in deinem Beratungsprozess.

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Warum Vinlivt mit Make verbinden?

Viele Finanzberater nutzen mehrere Tools gleichzeitig – CRM-Systeme, Kalender, E-Mail-Tools, WhatsApp, Dokumentenlösungen oder Marketingsoftware. Mit Make kannst du all diese Systeme mit Vinlivt verbinden und automatisierte Abläufe erstellen.

Make Custom Apps

Bestandsübertragungen mit nur einem Klick.

Kunden mit der Vinlivt-App onboarden, Maklermandat volldigital einholen und automatisiert Bestandsübertragungen ausführen.

Maklermandat
Maklervollmacht
Datenschutzeinwilligung
Digitale Unterschrift
Bestandsübertragung
Vertragsupdates
Vertragserkennung
Kundenimport
Ihre Vorteile, damit Sie sich auf erstklassige Beratung konzentrieren können.
Minimaler Integrationsaufwand
Sofort mit Kunden-App starten
Maximale Zeitersparnis

Typische Automationen mit Vinlivt & Make.

Die Integration hilft dir dabei:
- Zeitaufwendige manuelle Prozesse zu automatisieren -
- Kundendaten automatisch zwischen Systemen zu synchronisieren -
- Eventdaten aus Vinlivt in weitere Systeme übertragen (Trigger) -
- Wiederkehrende Aufgaben vollständig zu automatisieren -
- Deine Beratung effizient zu skalieren -

Benachrichtigungen, Kommunikation, Marketing- und Lead-Automation.

Verbinde Marketingtools mit Vinlivt und automatisiere deine Lead-Prozesse.

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