Holistisches Finanzreporting via Knopfdruck

Das Reporting-Modul von Vinlivt bietet umfassende Einblicke in die gesamte finanzielle Situation des Kunden - transparent, strukturiert und jederzeit abrufbar.

Finanzcheck: in Ad-hoc & in Echtzeit

Begeistere deine Berater und Kunden mit einem ganzheitlichen Finanz-Reporting und gewinne mehr Zeit für das, was wirklich zählt: Deine Kunden.

Versicherungen

Präziser Vertragsspiegel für den optimalen Beratungseinstieg und Lückenerkennung.

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Alle Vermögenswerte individuell aufgeschlüsselt für high-level Finanzberatung.

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Gesamtheitliche Beratung orientiert am Kunden und seinem Ausgabenverhalten.

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