Für Maklerpool-Makler und alle, die es nach dem Lesen dieser Seite werden möchten...
Vinlivt ist der beste Weg, Kundendaten unkompliziert mit deinem Maklerpool-System der Fonds Finanz oder Netfonds zu synchronisieren. Unsere Schnittstelle importiert deine Kunden zur Vinlivt-Plattform und sendet automatisiert Neukunden und Verträge direkt in dein System.
Maklermandat und Verträge in 1 Sekunde im Poolsystem und ready für Bestandsübertagung
Sobald deine Kunden erfolgreich in die Vinlivt-App onboardet sind, kannst du in Sekunden das Maklermandat und alle Kundenverträge digital erstellen und nahtlos in das Zielsystem übertragen.
Dein Bestand, deine Kunden vollautomatisiert.
Du profitierst als Maklerpool-Nutzer von der direkten Systemanbindung und vollständigen Datenautomation. Alle Kundendaten und Vertragsdokumente in der App werden automatisch und bidirektional mit dem System der Fonds Finanz oder Netfonds synchronisiert - so ist alles immer up-to-date.
Bestandsübertragung
Kundenverwaltung mit App geht leichter.
Unglaublich einfach, unfassbar schnell. Integriere die Zukunft schon heute in deine Beratungsprozesse und verschlanke sie.
Kunden Onboarding innerhalb von Sekunden.
Vinlivt macht den Unterschied und ermöglicht es deinen Kunden, das Onboarding schnell und selbstständig durchzuführen. Als Belohnung erhalten sie die beste Finanz-App für den täglichen Gebrauch.
DSGVO konform beraten.
Vinlivt Systeme entsprechen zu 100% der DSGVO und erfüllen somit allen Bestimmungen und Vorgaben, für fachgerechte Online-Finanzberatung und sichere Kunden-Kommunikation.
Uneingeschränkt automatisierte Prozesse & Services
Pool Vorteile voll und ganz ausschöpfen.
Unser Technologie-Partner die Netfonds Gruppe aus Hamburg, bietet dir folgende Möglichkeiten zur Anbindung:
Maklerpool, Haftungsdach, Mehrfachagent und Vermögensverwalter.
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