Maklerverwaltungsprogramm Professional Works (DEMV)

Professional Works ist eines der wenigen Maklerverwaltungsprogramme, das dir sogar eine vollwertige, kostenlose Version anbietet, und teilt sich bei den Makler-Champions 2025 mit Keasy den ersten Platz. Wir schauen uns an, was das MVP vom Deutschen Maklerverbund kann, was es kostet und für wen es sich eignet.

Welche Funktionen liefert Professional Works?

Professional Works wird seit 2009 kontinuierlich weiterentwickelt, verwaltet laut Anbieter Millionen von Kunden und Verträgen und wurde mehrfach als Makler-Champion in der Kategorie "Bestes Maklerverwaltungsprogramm" ausgezeichnet. Betrieben wird es in enger Kooperation mit Fonds Finanz und weiteren Technologieunternehmen.

Das System vereint CRM, Bestandsverwaltung, Vergleichsrechner, Vorgangsmanagement, Abrechnungstool, BiPRO-Postfach, Dokumentenverwaltung, digitale Unterschrift und Kunden-App in einem Gesamtsystem. Herzstück ist die selbstpflegende Kundenakte: Daten und Dokumente von mehr als 100 Versicherern werden per Schnittstellen automatisch importiert und den jeweiligen Verträgen zugeordnet. Über das Akquisecenter lassen sich Kunden- und Vertragsdaten aus der Fonds-Finanz-Poolanbindung in wenigen Minuten automatisiert importieren.

Professional Works verwaltet Direkt-, Pool- und Verbundgeschäft in einer Oberfläche und automatisiert typische Geschäftsvorfälle: Nach einer Antragsstellung kann die Software den Antrag an den Versicherer übermitteln, Beratungsdokumentation generieren, die Kündigung der Vorversicherung erstellen, den Vorgang im Eskalationssystem anlegen und die zu erwartende Courtage berechnen. Für Kampagnen stehen dir Filterfunktionen, Serienbriefe und eine automatische Versorgungslücken-Analyse über jährliche digitale Fragebögen zur Verfügung.

Mit Professional Works X, kurz PWX, wurde das klassische MVP um einen KI-basierten Maklerverwaltungsagenten erweitert. Diese Aufgaben übernimmt PWX konkret für dich:

Sprach- und Chatsteuerung: natürlichsprachliche Anweisungen, auch mehrstufige Prozesse in einem Prompt
Dokumenten-Intelligenz: Lesen, Verstehen und Auswerten von Policen, Bedingungen und Schriftverkehr
Bestands-Agent: Auswertungen über Kunden und Verträge, etwa "Zeige mir alle Kunden zwischen 25 und 35 ohne BU"
Bedarfs-Agent: KI-gestützte Bedarfsauswertung anhand vorhandener Verträge und typischer Bedarfe
Kampagnen-Agent: Erstellung von Zielgruppenverteilern, Mailings und Direktversand

Kosten: Wie teuer ist Professional Works?

Professional Works wird in drei Leistungspaketen angeboten: eine kostenlose Business-Version und zwei gebührenpflichtige Varianten mit erweitertem Funktionsumfang. Alle Pakete beinhalten die Vollversion des Systems, die kostenlose Variante erlaubt bereits die vollständige Verwaltung deines Kundenbestands sowie automatisierte, gesellschaftsübergreifende Datenverarbeitung.

So sehen die drei Zugangsmodelle aus:

Paket	Preis/Monat	Voraussetzung
Kostenlose Business-Version	0 €	Kostenfreie DEMV-Mitgliedschaft
Premium-Paket 1	ab 59,90 € (brutto)	DEMV-Mitgliedschaft
Premium-Paket 2	ab 119,90 € (brutto)	DEMV-Mitgliedschaft

Zusätzlich steht das System für Makler der Fonds Finanz komplett kostenfrei zur Verfügung, inklusive Datenimport aus Direktvereinbarungen und Poolanbindung. Voraussetzung für alle Pakete ist in jedem Fall eine DEMV-Mitgliedschaft, diese ist selbst aber kostenfrei.

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Unsere Erfahrungen mit Professional Works

Was uns an Professional Works besonders positiv auffällt: der Mut zur kostenlosen Vollversion. Während die meisten MVPs im Markt selbst ihre Basisfunktionen kostenpflichtig anbieten, bekommst du hier bereits in der Business-Version eine vollständige Bestandsverwaltung mit automatisierter Datenverarbeitung, das senkt die Einstiegshürde gerade für kleinere Büros erheblich. Mit PWX geht der DEMV zudem einen mutigen Schritt weiter als die meisten Wettbewerber und integriert einen echten dialogfähigen KI-Agenten direkt ins MVP.

Wichtig für deine Entscheidung: Die kostenlose Nutzung ist an eine DEMV-Mitgliedschaft geknüpft, du bindest dich also an den Verbund, auch wenn die Mitgliedschaft selbst kostenfrei ist. Für Makler, die bereits fest bei einem anderen Pool oder Verbund organisiert sind, kann das eine zusätzliche Abwägung bedeuten.

Insgesamt ist Professional Works ein technisch ausgereiftes, mit PWX besonders zukunftsorientiertes MVP, das durch sein kostenloses Grundmodell gerade für Einsteiger und kleinere Maklerbüros attraktiv ist.

Alternative: MVP-Ergänzung mit Vinlivt Business

Du musst dich nicht zwischen Professional Works und Vinlivt entscheiden. Wir docken uns über unsere MVP-Anbindung an dein bestehendes Professional Works an und übernehmen die Ebene, die auch dieses umfangreiche System nur am Rande abdeckt: die eigenständige Kunden-App, die direkte Kommunikation mit deinen Kunden und unsere KI-gestützte Vertragserkennung über Bankdaten.

Während Professional Works dein Vertragsarchiv, deine Abrechnung und deine Poolanbindung bleibt, ergänzen wir gezielt das Cross-Selling und geben dir eine zusätzliche, moderne Kunden-App zur Seite. Das funktioniert unabhängig davon, ob du die kostenlose Business-Version oder eines der Premium-Pakete nutzt.

Wir bieten dir einen kostenlosen Einstieg ohne Grundgebühr, sodass du in Ruhe testen kannst, wie gut sich unsere Lösung neben deinem bestehenden Professional-Works-Alltag schlägt.

FAQ

Ist Professional Works wirklich kostenlos?

Ja, es gibt eine kostenlose Business-Version mit vollständiger Bestandsverwaltung, Voraussetzung ist eine ebenfalls kostenfreie DEMV-Mitgliedschaft. Zwei gebührenpflichtige Premium-Pakete bieten erweiterten Funktionsumfang ab 59,90 beziehungsweise 119,90 Euro pro Monat.

Was ist PWX bei Professional Works?

PWX steht für Professional Works X und ist ein KI-basierter Maklerverwaltungsagent, der per Sprache oder Chat bedient wird und Arbeitsschritte wie Kundenanlage, Vertragsänderungen oder Schadenmeldungen selbstständig ausführt.

Brauche ich eine DEMV-Mitgliedschaft für Professional Works?

Ja, sowohl die kostenlose Business-Version als auch die Premium-Pakete setzen eine DEMV-Mitgliedschaft voraus, diese ist aber selbst kostenfrei.

Ist Professional Works auch für Fonds-Finanz-Makler kostenlos?

Ja, für Makler der Fonds Finanz steht das System komplett kostenfrei zur Verfügung, inklusive Datenimport aus Direktvereinbarungen und Poolanbindung über das Akquisecenter.

Wie viele Versicherer sind an Professional Works angebunden?

Daten und Dokumente von mehr als 100 Versicherern werden per Schnittstellen automatisch importiert und in der selbstpflegenden Kundenakte den jeweiligen Verträgen zugeordnet.

Ersetzt Vinlivt ein Maklerverwaltungsprogramm wie Professional Works?

Nein. Vinlivt ergänzt dein bestehendes MVP um Kunden-App und KI-gestütztes Cross-Selling, unabhängig davon, welches Paket von Professional Works du nutzt, während Vertragsverwaltung und Abrechnung weiterhin dort bleiben.