Fonds FinanzMaklerpool
AngebundenPools & Verwaltungsprogramm
Dein System bleibt. Vinlivt legt sich darüber.
Maklerpool oder Verwaltungsprogramm — Vinlivt liest aus, statt zu ersetzen. Kein Wechsel, keine Migration, kein zweites Pflegen.
Beraterzugang Free · Dauerhaft 0,00 € · Ohne Kreditkarte
Der Aufbau
Vinlivt legt sich darüber. Nichts wird ersetzt.
Dein Pool oder dein Verwaltungsprogramm bleibt die führende Akte, dein Bestand bleibt dein Bestand. Vinlivt ist die Ebene darüber, die daraus rechnet.
Intelligence LayerErkennen · Priorisieren · Beziffern
Bleibt, wie es ist
Fonds FinanzangebundenNetfondsangebundenJung, DMS & Cie.ab Q4 2026Verwaltungsprogrammüber Make oder API
Worauf es aufsitzt — deine Arbeit
240Kunden im Bestand1.040Verträge9 Jahregewachsen
Was schon angebunden ist
Zwei Pools sind da, weitere kommen.
Fonds Finanz und Netfonds liest Vinlivt direkt aus. Jung, DMS & Cie. folgt im vierten Quartal 2026, weitere Pools sind in Arbeit. Dein Verwaltungsprogramm kommt über Make oder die Schnittstelle dazu.
NetfondsMaklerpool
Angebunden
Jung, DMS & Cie.Maklerpool · angekündigt
Q4 2026Weitere PoolsAnbindung in Vorbereitung
In ArbeitVerwaltungsprogrammDeins · über Make oder REST-API
Über SchnittstelleGelesen werdenVerträgeSpartenBeiträgeLaufzeitenKündigungsfristenKundenzuordnung
Dein Pool ist nicht dabei — oder du willst dein Verwaltungsprogramm anbinden?
Was wegfällt
Die Umzugsliste, die du nicht abarbeiten musst.
Ob Pool oder Verwaltungsprogramm: Wer schon einmal ein System gewechselt hat, kennt diese Liste. Hier steht sie durchgestrichen — und darunter das eine, was tatsächlich zu tun ist.
Was ein Systemwechsel bedeutet
Daten exportieren und bereinigenentfälltKunden neu anlegenentfälltVerträge zuordnenentfälltHistorie übernehmenentfälltDokumente umziehenentfälltTeam umschulenentfälltParallelbetrieb während der UmstellungentfälltAlte Lizenz kündigenentfällt
Was tatsächlich zu tun ist
Einmal die Verbindung einrichten.Zugangsdaten hinterlegen, Felder bestätigen, fertig. Danach läuft der Abgleich von allein — und dein Verwaltungsprogramm bleibt genau da, wo es heute ist.~ 10Minuten, einmalig
Die häufigste Sorge
Nein, du trägst nichts zweimal ein.
Dein System bleibt die führende Akte. Was neu hinzukommt, geht zurück in die Akte — eingetragen wird nur an einer Stelle, und welche das ist, entscheidest du.
Bleibt führend
Dein Pool oder VerwaltungsprogrammDu arbeitest dort weiter wie bisher. Kein Import, kein Umzug, kein Parallelbetrieb.Rechnet
VinlivtLücken, Fristen und Potenziale — eingetragen wird trotzdem nur an einer Stelle.Der Weg
So läuft die Anbindung.
- 01Zugang freigeben.Einmalig im Beraterzugang. Danach laufen dein System und Vinlivt abgeglichen.
- 02Bestand kommt herein.Verträge und Kundenzuordnung werden übernommen und danach regelmäßig abgeglichen.
- 03Analyse läuft an.Jeder Kunde wird gegen seine Lebenslage gerechnet. Deine Kunden merken davon nichts.
Welche Felder dein System herausgibt, hängt von deiner Anbindung dort ab. Was fehlt, findet später das Bestandsradar.
Dein System weiß, was da ist. Vinlivt rechnet, was fehlt.
Zugang anlegen, Pool oder Verwaltungsprogramm verbinden, erste Auswertung ansehen — dauerhaft 0,00 €.
Kein Vertriebsanruf · Ohne Kreditkarte · Keine Provisionsabgabe · Dauerhaft 0,00 €